Pemex realiza histórica colocación de deuda por 31 mil 500 millones de pesos en el mercado local

Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó la mayor emisión corporativa en la historia del mercado financiero mexicano al colocar 31 mil 500 millones de pesos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La operación, diseñada para fortalecer la estructura financiera de la empresa productiva del Estado, registró una demanda total de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces respecto al objetivo inicial de 25 mil millones. Incluso superó en el doble el monto finalmente adjudicado, lo que permitió reducir en promedio 42 puntos base frente a la tasa indicativa preliminar.

La emisión forma parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento de Pemex. Los fondos obtenidos se destinarán al pago de vencimientos programados para 2026, sin incrementar el saldo total de la deuda de la petrolera.

Recientemente, la empresa reportó una disminución de 20 mil millones de dólares en su deuda durante 2025 en comparación con los niveles de 2018, lo que representa el monto más bajo registrado en más de una década. En línea con ese objetivo, el gobierno federal ha señalado que continuará sustituyendo pasivos de mayor costo por financiamiento más competitivo.

La colocación, realizada el 13 de febrero bajo el esquema de “vasos comunicantes”, se estructuró en tres tramos:

• 9 mil 5 millones de pesos a 5.2 años con tasa flotante.

• 16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años con tasa fija nominal.

• 5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años con tasa fija real.

Según Hacienda, las tasas finales se ubicaron por debajo de las indicaciones iniciales en 40 puntos base para el tramo flotante, 37 puntos base en el nominal fijo y 48 puntos base en el real fijo, reflejando condiciones favorables de mercado.

Los intermediarios colocadores fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

La SHCP destacó que los resultados obtenidos mejoran el perfil financiero de Pemex y evidencian el respaldo del Gobierno de México a la sostenibilidad y manejo responsable de la compañía.