México coloca 9 mil millones de dólares en su primera emisión de deuda externa de 2026

El Gobierno de México realizó su primera colocación de deuda externa de 2026 en los mercados internacionales, al emitir bonos por un monto total de 9 mil millones de dólares, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con la dependencia, la operación se llevó a cabo mediante la emisión de tres nuevos bonos de referencia y contó con la participación de 279 inversionistas internacionales. La demanda alcanzó hasta 30 mil millones de dólares, es decir, más de tres veces el monto finalmente colocado.

Hacienda destacó que el interés registrado confirma la confianza de los inversionistas en la economía mexicana y en la conducción de las finanzas públicas. “La fuerte demanda se suma a una trayectoria reciente de participación elevada, lo que respalda la percepción de estabilidad macroeconómica del país”, señaló en un comunicado.

La colocación incluyó un bono a ocho años por 3 mil millones de dólares con una tasa cupón de 5.625 por ciento; un instrumento a 12 años por 4 mil millones de dólares con un rendimiento de 6.125 por ciento; y un bono a 30 años por 2 mil millones de dólares con una tasa de 6.75 por ciento.

La SHCP subrayó que, en el caso de los bonos con vencimiento a 12 y 30 años, el costo fue aproximadamente 200 puntos base menor en comparación con emisiones realizadas en 2019 y 2020, lo que, aseguró, refleja una mejor evaluación del riesgo soberano de México a largo plazo, pese al entorno financiero internacional adverso.

La emisión supera ampliamente el endeudamiento neto externo autorizado para este año mediante bonos, que asciende a alrededor de 13 mil millones de pesos. No obstante, Hacienda precisó que esta colocación representa solo una parte menor frente a las amortizaciones previstas para 2026.

Según el Plan Anual de Financiamiento, la dependencia estima pagos de deuda por 3 billones 259.9 mil millones de pesos, tanto en moneda nacional como extranjera, como parte de su estrategia para reducir la exposición a los mercados internacionales.

Hacienda proyecta que al cierre de 2026 la deuda interna neta represente 84.2 por ciento del total, con un plazo promedio de vencimiento de 7.9 años, mientras que la deuda externa se ubique en 15.8 por ciento, con un horizonte promedio de 15.6 años. En términos del producto interno bruto, se prevé que la deuda interna alcance 42.6 por ciento del PIB y la externa 8 por ciento.