Fibra Monterrey Concreta Crédito Bilateral Quirografario de 245.4 Millones de Dólares con Banorte

Fibra Monterrey, un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Industriales, ha asegurado un crédito bilateral quirografario de 245.4 millones de dólares con Banorte. Este movimiento estratégico busca mejorar el costo de su deuda, resultando en un mayor flujo de efectivo disponible.

Características del Crédito:

• Libre de garantías.

• Único pago al vencimiento.

• Vigencia inicial de cinco años.

Anteriormente, el 21 de marzo de 2023, Fibra Monterrey dispuso de 160 millones de dólares de este crédito, el cual tenía una sobretasa de entre 205 y 255 puntos base, es decir, 25 a 55 puntos base más alta que la del nuevo crédito bilateral. Con la nueva transacción, estos 160 millones de dólares verán una reducción inmediata de 25 puntos base en su costo, incrementando así el efectivo disponible para distribuir a los inversionistas. Además, las coberturas de tasa de interés contratadas originalmente para el crédito sindicado fueron transferidas a este nuevo crédito bilateral.

Este es el tercer ajuste en menos de un año que Fibra Monterrey realiza para reducir el costo de su deuda, aprovechando la calificación a grado de inversión obtenida en 2023. La compañía destacó que esta acción refleja una administración prudente de su estructura de capital, un portafolio de propiedades de alta calidad y un crecimiento ordenado.

El nuevo crédito tendrá una tasa variable de Soft 1M más una sobretasa de entre 180 y 200 puntos base, dependiendo de la relación pasiva contra activos. Este crédito no solo tiene una menor sobretasa, sino que también se convierte en el crédito más relevante en términos de nocional en la historia del fideicomiso.